今日は2025年元旦、2024年の株式市場は12月30日で終わったということで、2024年を総括するのである。
時価総額 195百万円（前年末比+6.66％）
ＴＯＰＩＸ 2,784.92（前年末比+17.69％）
日経平均株価 39,894.54円（前年末比+19.22％）
ご主人のポートフォリオの時価総額は195百万円、前年末比+6.66％と2年連続プラスではあるが、ＴＯＰＩＸ、日経平均株価に遠く及ばなかったのである。前年比は、正確な記録がある2012年以降+22.2％、13年+46.8％、14年+26.1％、15年+31.4％、16年-2.8％、17年+31.0％、18年-4.2％、19年+24.0％、20年-6.1％、21年+25.1％、22年-10.85％、23年12.47％、24年6.66％と13年間で9勝4敗とまあまあであるが、大きなプラスと小さなマイナスの積重ねの結果が功を奏しているのである。因みに、対ＴＯＰＩＸでは7勝6敗、対日経平均株価では6勝7敗なのである。
組入比率は、追加投資と株価上昇により、ＦＰＧが前年7位から2位に、オリックスが18位から4位、株価上昇したＵ－ＮＥＸＴ ＨＤが14位から8位と大きく上昇したが、Ｊリートはいずれも投資口価格が低調ということで、タカラレーベン不動産投資法人が4位から6位、サムティレジデンシャル投資法人が6位から10位と順位を下げているのである。
ご主人のポートフォリオは前年末比+6.66％と上昇したが、ＴＯＰＩＸ、日経平均株価に遠く及ばなかったのは、組入比率１位の共立メンテナンス（前年比-2.22％）、３位ノエビアＨＤ（-4.77％）、７位大和工業（-0.23％）、Jリート（-11.46％）などが低調だったのが主因なのである。2024年のプラス要因は、業績好調な三機工業、ＦＰＧ、東京鐵鋼、Ｕ－ＮＥＸＴ ＨＤ、オリックス、２件のＭ＆Ａが評価されたサンマルクＨＤ、ドジャー・スタジアムに出店し大谷効果のあったホットランド、コロナ禍から復活したＪグループＨＤ、ＷＤＩ、すかいらーくＨＤ、モスフードサービスなどの外食、そして株式市場が活況ということで日本取引所グループなどが挙げられるのである。
マイナスの要因は、業績が悪化している日本製紙、ユナイテッド・スーパーマーケットＨＤ、神戸製鋼所、リンガーハット、ぴあ、また、金利上昇による資金調達費用の増加が懸念されるJリート、ヒューリック、財務基盤盤石であるものの配当性向100％近いため僅かな増配しか期待できないノエビアＨＤ、いずれも株価はジリ安状態が続いているのである。
そして、退職する2020年以降は年間配当500万円を目標としてきており、2019年には年間配当501万円を達成していたので楽勝と思っていたが、2020年はコロナ禍で減配･無配銘柄が続出した結果461万円、2021年はやや復活したものの477万円と2年連続達成できなかったのである。そして、2022年はコロナ禍の規制が徐々に解除され経済の正常化が進み、コロナ禍で苦戦した業界の回復により525万円と３年振りに500万円を超え、2023年はコロナ禍の各種規制が徐々に解除されたこともあり、546万円、2024年はＴＯＢとなったベネフィット・ワン、レーサムなどの売却資金で高配当株を購入したことで638万円（前年比92万円増）とさらに伸ばしたのである。
ここまでのそれなりの成功は、長年の投資方針である株主優待重視、高配当・累進配当重視、長期保有を実践したおかげなのである。
年間騰落率ベスト10 （前年の騰落率）
1位 三機工業 +80.86％（+12.98％）
2位 ＦＰＧ +72.12％（+51.12％）
3位 東京鐵鋼 +62.42％（2022年末時未保有）
4位 Ｕ－ＮＥＸＴ ＨＤ +30.06％（+88.17％）
5位 オリックス +28.31％（+25.37％）
6位 サンマルクＨＤ +27.80％（+25.56％）
7位 ＪグループＨＤ +20.65％（+32.05％）
8位 ＷＤＩ +19.51％（+39.28％）
9位 日本取引所グループ +18.67％（+57.17％）
10位 すかいらーくＨＤ +18.64％（+35.23％）
年間騰落率ワースト10 （前年の騰落率）
1位 日本製紙 -31.09％（+29.64％）
2位 ユナイテッド・スーパーマーケットＨＤ -25.86％（-9.60％）
3位 スターツプロシード投資法人 -17.75％（+22.39％）
4位 アクティビア・プロパティーズ投資法人 -15.44％（-5.93％）
5位 サムティレジデンシャル投資法人 -15.22％（-5.19％）
6位 タカラレーベン不動産投資法人 -13.89％（+1.41％）
7位 スターツプロシード投資法人 -13.62％（-15.07％）
9位 Ｏｎｅリート投資法人 -13.27％（+5.49％）
10位 ＧＬＰ投資法人 -12.17％（-7.14％）
組入比率トップ10（前年順位）
1位⑵ 共立メンテナンス 比率 9.33％ 騰落率 -2.22％
2位⑺ ＦＰＧ 比率 7.39％ 騰落率 +72.12％
3位⑶ ノエビアＨＤ 比率 5.00％ 騰落率 -4.77％
4位⒅ オリックス 比率 3.83％ 騰落率 +28.31％
5位⑸ ソフトバンク 比率 3.56％ 騰落率 +13.04％
6位⑷ タカラレーベン不動産投資法人 比率 3.55％ 騰落率 -13.89％
7位⑼ 大和工業 比率 3.03％ 騰落率 -0.23％
8位⒁ Ｕ－ＮＥＸＴ ＨＤ 比率 2.67％ 騰落率 +30.06％
9位⑽ 三菱ＨＣキャピタル 比率 2.66％ 騰落率 +10.05％
10位⑹ サムティレジデンシャル投資法人 比率 2.66％ 騰落率 -15.22％
配当額トップ10（前年順位） （2023年配当額）
1位⑺ ＦＰＧ 562,750円（255,000円）
2位⑵ ノエビアＨＤ 450,000円（440,000円）
3位⑴ タカラレーベン不動産投資法人 429,760円（468,776円）
4位⑼ 大和工業 310,000円（180,000円）
5位⑷ ソフトバンク 301,000円（301,000円）
6位⑸ スターアジア不動産投資法人 296,400円（292,315円）
7位⑹ サムティレジデンシャル投資法人 281,008円（278,992円）
8位 レーサム 245,000円（ 0円）
9位⑻ 日本リート投資法人 221,088円（201,216円）
10位 共立メンテナンス 202,800円（ 87,360円）
