貯金はあるが投資経験のない義姉から、2019年6月に多少の損失は気にしないで株主優待を楽しみたいので500万円限定で投資を始めたいということで、ご主人は助言を依頼されたのである。それから5年、2024年6月末現在、日本株19銘柄（うち株主優待18銘柄）に投資し、時価総額は731万円（46.38％増）、つまり1.4638倍になったので、5年の複利で計算すると、1.4638の5乗根は1.0792、つまり年平均7.92％のペースで増加しており、株主優待優先を考慮すれば良い結果が出ているのである。このように成果が出ていることもあり、2024年夏、義姉からもっと株主優待を楽しみたいということで、400万円が追加投入されたのである。
2025年の売買動向は、購入したのは、淀川製鋼所、東京鐵鋼、ＧＳＩクレオス、稲畑産業、リコーリース、いずれも新ＮＩＳＡ枠なのである。売却は旧ＮＩＳＡから三菱ＨＣキャピタル、イオンモール、特定口座からキリンＨＤなのである。現在の投資先は日本株24銘柄（キーコーヒー、ヒューリック、ドトール・日レスＨＤ、セブン＆アイＨＤ、ツルハＨＤ、コメダＨＤ、日本製紙、東京鐵鋼、ヨドコウ、愛知電機、全国保証、ＴＳテック、西松屋チェーン、稲畑産業、ＧＳＩクレオス、イオン、フジ、リコーリース、オリックス、ＮＥＣキャピタルソリューション、日本管財ＨＤ、ＫＤＤＩ、オートバックスセブン、イエローハット）なのである。今年株価が好調だったのは、イオン+99.4％、愛知電機+93.01％、ツルハＨＤ+64.76％、オリックス+33.89％、日本製紙+32.72％、マイナスは3社のみ、西松屋チェーン-11.19％、セブン＆アイＨＤ-9.03％、東京鐵鋼-8.66％なのである。
2025年12月26日現在の時価総額は14,254千円（前年末比+2,844千円、+24.92％）、この1年の成果+24.92％は、ＴＯＰＩＸ+22.91％、日経平均株価+27.21％並の好成績と言えるのである。400万円を追加投資しているため、時価総額の平均増加率の計算が複雑になるため計算式を表記できないが、500万円を6年半、400万円を1年半運用した結果、損益＋5,254千円（+58.39％）、年平均10.57％増（前年末7.05％増）と、株主優待優先でありながらも良好な６年半と言えるのである。
2026年の投資方針について、ポートフォリオの時価総額が特定口座分を含め1,400万円を超えたことと義姉の要望を踏まえ、ご主人からは、新ＮＩＳＡ成長投資枠内の投資を基本方針として、具体的には①旧ＮＩＳＡ2021年のＫＤＤＩの買替、②160万円程度追加投資（候補：ＮＥＣキャピタルソリューション、リコーリース、ＴＳテック、コメダＨＤ）、③2027年の投資に向けて年後半にセブン＆アイＨＤ、オートバックスセブン、日本製紙の売却、を助言したのである。
