今日は2026年元旦、2025年の株式市場は12月30日（大納会）で終わったということで、2025年のポートフォリオを総括するのである。
ポートフォリオ 227百万円（前年末比+16.09％）
ＴＯＰＩＸ 3,408.97（前年末比+22.41％）
日経平均株価 50,339.48円（前年末比+26.18％）
ご主人のポートフォリオの時価総額は227百万円、前年末比+16.09％と3年連続プラスではあるが、ＴＯＰＩＸ、日経平均株価に遠く及ばなかったのは、組入比率１位の共立メンテナンス（前年比-4.30％）、4位ノエビアＨＤ（同-6.44％）、6位ＦＰＧ（同-33.68％）のマイナスがが大きく影響しているのである。前年比は、正確な記録がある2012年以降+22.2％、13年+46.8％、14年+26.1％、15年+31.4％、16年-2.8％、17年+31.0％、18年-4.2％、19年+24.0％、20年-6.1％、21年+25.1％、22年-10.85％、23年12.47％、24年6.66％、25年16.09％と14年間で10勝4敗とまあまあであるが、大きなプラスと小さなマイナスの積重ねの結果が功を奏しているのである。因みに、対ＴＯＰＩＸでは7勝7敗、対日経平均株価では6勝8敗なのである。
組入比率は、追加投資と株価上昇により、オリックス（4位⇒２位）、三菱ＨＣキャピタル（９位⇒５位）、トーメンデバイス（20位⇒７位）が順位を上げる一方、ＦＰＧ（２位⇒６位）、ノエビアＨＤ（３位⇒４位）、ソフトバンク（10位⇒11位）が株価下落を受け順位を下げているのである。また割高感が出てきたので一部売却したＵ－ＮＥＸＴ ＨＤ（8位⇒20位）が大きく順位を下げたのである。
2025年のプラス要因は、業績好調なＳＢＩリーシングサービス、トーメンデバイス、愛知電機、三機工業、みずほリース、オリックス、総合スーパー事業が回復し傘下のスーパーマーケット事業の再編が評価されたイオン、アメリカの持ち分法適用会社が期待される大和工業、資さんうどんが好調なすかいらーくＨＤ、コロナ禍から回復しつつあるクリエイト・レストランツＨＤ、木曽路、モスフードサービスなどの外食、そしてＪリートなどが挙げられるのである。特に、トーメンデバイス、三機工業、オリックスは、2年連続の高い上昇率なのである。
マイナスの要因は、自由民主党及び日本維新の会より12月19日付で公表された令和8年度税制改正大綱（不動産小口化商品について、実際の取引価格をベースとする相続税評価額に改正する内容）の影響が大きいと評価されたＦＰＧ、万博効果剥落のぴあ、人手不足による建設工事遅延が影響している東京鐵鋼、中国政府の渡航自粛勧告の影響が危惧される共立メンテナンス、財務基盤盤石であるものの配当性向100％近いため僅かな増配しか期待できないノエビアＨＤ、前年のアメリカ進出人気の反動落のホットランドなどが挙げられるのである。
そして、退職する2020年以降は年間配当500万円を目標としてきており、2019年には年間配当501万円を達成していたので楽勝と思っていたが、2020年はコロナ禍で減配･無配銘柄が続出した結果461万円、2021年はやや復活したものの477万円と2年連続達成できなかったのである。そして、2022年はコロナ禍の規制が徐々に解除され経済の正常化が進み、コロナ禍で苦戦した業界の回復により525万円と３年振りに500万円を超え、2023年はコロナ禍の各種規制が徐々に解除されたこともあり546万円、2024年はＴＯＢとなったベネフィット・ワン、レーサムなどの売却資金で高配当株を購入したことで638万円、2025年はオリックス、大和工業、三菱ＨＣキャピタル、東京鐵鋼、ＴＳテックなどへの追加投資もあり783万円さらに伸ばしたのである。最近のインフレを考慮しても十分な成果なのである。
ここまでのそれなりの成功は、長年の投資方針である、高配当・累進配当重視、総合利回り（株主優待＋配当）重視、長期保有を実践したおかげなのである。
年間騰落率ベスト10 （前年騰落率）
1位 ＳＢＩリーシングサービス +103.77％（+12.33％）
2位 イオン +101.11％（+17.27％）
3位 トーメンデバイス +90.91％（+29.29％）
4位 愛知電機 +88.82％（+10.12％）
5位 三機工業 +81.36％（+80.86％）
6位 大和工業 +43.99％（ -0.23％）
7位 すかいらーくＨＤ +37.35％（+18.64％）
8位 みずほリース +33.81％（ -4.00％）
9位 オリックス +33.63％（+28.31％）
10位 日本製紙 +33.52％（-31.09％）
年間騰落率ワースト10 （前年騰落率）
1位 ＦＰＧ -33.68％（+72.12％）
2位 松風 -17.38％（23年末未保有）
3位 ぴあ -15.52％（ -6.40％）
4位 東京鐵鋼 -7.76％（+62.42％）
5位 ホットランド -6.72％（ +13.14％）
6位 ノエビアＨＤ -6.44％（ -4.77％）
7位 バリューＨＲ -5.69％（ +9.20％）
8位 共立メンテナンス -4.30％（ -2.22％）
9位 白銅 -2.98％（ +3.78％）
10位 キーコーヒー -2.35％（ -2.06％）
組入比率トップ10（前年順位）
１位⑴ 共立メンテナンス 比率7.40％ 騰落率 -4.30％
２位⑷ オリックス 比率5.61％ 騰落率+33.63％
３位⑺ 大和工業 比率4.23％ 騰落率+43.99％
４位⑶ ノエビアＨＤ 比率4.03％ 騰落率 -6.44％
５位⑼ 三菱ＨＣキャピタル 比率3.75％ 騰落率+25.32％
６位⑵ ＦＰＧ 比率3.63％ 騰落率-33.63％
７位⒇ トーメンデバイス 比率3.49％ 騰落率+90.91％
８位⑹ ＭＩＲＡＴＨ不動産投資法人 比率3.29％ 騰落率 +7.72％
９位⑽ サムティレジデンシャル投資法人 比率2.87％ 騰落率+25.27％
10位⒀ 東京鐵鋼 比率2.72％ 騰落率 -7.76％
以下、11位⑸ ソフトバンク、 12位－ メイテックグループＨＤ、 13位⒃ すかいらーくＨＤ、 14位⑿ ＫＤＸ不動産投資法人、 15位⒄ 日本リート投資法人、 16位㉑ 三機工業、 17位⒁ ＧＬＰ投資法人、 18位⑾ スターアジア投資法人、 19位⒂ モスフードサービス、 20位⑻ Ｕ－ＮＥＸＴ ＨＤ
