ご主人の2026年の主目標である年間配当750万円の進捗状況は、配当額と配当予想の合計575万円（前月比+15万円、前年同月比21万円減）、前月比の増減要因は、2026年12月期配当予想の開示、購入（三機工業）、売却（無し）、増配（住友精化、ＧＳＩクレオス、ニチリン、ＭＩＲＡＲＴＨ投資法人、日本リート投資法人、ヨドコウ）によるのである。
ポートフォリオの時価総額は239百万円（前月末比+5.13％）と4か月連続増加したものの、ＴＯＰＩＸ（前月末比+10.44％）、日経平均株価（前月末比+10.37％、）を大きく下回ったのである。低調な要因は、Jリート（-0.34％）、中国旅客減少の影響を受ける共立メンテナンス、２月末権利落ち、公募増資による希薄化懸念（ＭＩＲＡＴＨ投資法人、日本リート投資法人）などの下落の影響が大きいようである。組入比率は、１位～５位に変動はないが、１位共立メンテナンスの下落と２位オリックスの上昇により比率が急接近、株価急騰が続いているトーメンデバイス（７位から６位）と三機工業（１０位から７位）が順位を上げているのである。
個別のプラス要因は、通期業績予想と配当予想の上方修正を発表した住友精化、トーメンデバイス、愛知電機、ＧＳＩクレオス、増配予想を発表したニチリン、12月期決算が良かったヒューリック、すかいらーくＨＤ、通期業績予想の上方修正を発表した白銅、業績好調と目されている三機工業、オリックス、三菱ＨＣキャピタル、大和工業、３月末の配当と株主優待狙い思われるサンマルクＨＤ、日本製紙、ぴあ、立花エレテックなどである。10％超上昇が19社と多かったのも特徴なのである。
上場来最高値更新は、2025年1月2社を底に、2月6社、3月5社、4月7社、5月9社、6月9社、７月13社、8月20社と、市場の上昇トレンドに乗って増加傾向であったが、ＡＩ・半導体関連銘柄の独歩高の陰で9月10社、10月5社と減少したが、その反動落から資金が多方面に流出したこともあり、11月12社、12月13社、2026年１月14社、2月16社（愛知電機、ＳＢＩリーシングサービス、三機工業、大和工業、ＫＤＤＩ、三菱ＨＣキャピタル、稲畑産業、オリックス、リコーリース、みずほリース、ヨドコウ、マックバリュ東海、ニチリン、立花エレテック、住友精化、帝国電機製作所）と復調しているのである。年初来高値更新は、2025年4月24社、5月22社、6月23社と高水準が続き、7月は一気に増加しポートフォリオのほぼ半数の43社、8月55社とこちらも市場の上昇トレンドに乗って増加したが、8月末の権利落ち以降反動落となり、9月37社、10月16社と減少したが、11月22社、12月22社、2026年1月35社、２月31社と盛り返しつつあるのである。
個別のマイナス要因は、中国旅客減少の影響を受けるとみられた共立メンテナンス、ふるさと納税の上限を下げる影響が懸念されるチェンジＨＤ、公募増資（日本リート投資法人、ＭＩＲＡＴＨ投資法人）、2月末権利落ち（ＳＦＰ ＨＤ、イオン九州、イオン北海道、ＧＬＰ投資法人）、下方修正（ユナイテッド・スーパーマーケットＨＤ）などが挙げられるのである。
組入比率トップ10（前月順位）
１位⑴ 共立メンテナンス 比率 6.70％ 騰落率 -4.98％
２位⑵ オリックス 比率 6.48％ 騰落率 +18.09％
３位⑶ 大和工業 比率 4.89％ 騰落率 +16.53％
４位⑷ 三菱ＨＣキャピタル 比率 4.11％ 騰落率 +12.23％
５位⑸ ＦＰＧ 比率 3.76％ 騰落率 +3.11％
６位⑺ トーメンデバイス 比率 3.51％ 騰落率 +19.25％
７位⑽ 三機工業 比率 3.29％ 騰落率 +18.50％
８位⑹ ＭＩＲＡＴＨ不動産投資法人 比率 2.98％ 騰落率 -4.49％
９位⑻ 東京鐵鋼 比率 2.95％ 騰落率 +3.89％
10位⑼ サムティレジデンシャル投資法人 比率 2.69％ 騰落率 +1.05％
現金 比率 6.20％
月間騰落率ベスト5
1位 住友精化 +33.40％
2位 トーメンデバイス +19.25％
3位 ニチリン +19.05％
4位 三機工業 +18.50％
5位 愛知電機 +18.17％
月間騰落率ワースト5
1位 共立メンテナンス -4.98％
2位 チェンジＨＤ -4.95％
3位 ＭＩＲＡＴＨ投資法人 -4.49％
4位 日本リート投資法人 -2.91％
5位 イオン北海道 -2.67％
備忘録
26年2月28日 クリエイト・レストランツＨＤ株主優待変更（拡充）
26年3月31日 全国保証最後の株主優待、ＳＢＩリーシングサービス株式2分割、東京鐵鋼株式3分割、住友精化株式５分割
26年4月１日 帝国電機製作所からＴＥＩＫＯＫＵに商号変更
26年4月30日 三機工業株式3分割
26年5月27日 前澤化成工業の株式最終売買日（28日上場廃止）
26年6月1日 前澤ＨＤ新規上場（前澤化成工業と前澤工業が経営統合）
26年12月1日 リコーリースからリトレスに商号変更
27年3月31日 東京鐵鋼株主優待変更（長期優遇保有制度導入）
