ご主人の2025年の主目標である年間配当650万円の進捗状況は、実績と配当予想の合計774万円（前月比±ゼロ、前年同月比134万円増）となり、目標の650万円達成が確実となったのである。前月からの増減要因は、増配（アクティビアプロパティ投資法人）、集計ミスの訂正によるものなのである。
ポートフォリオの時価総額は212百万円（前月末比+2.73％、24年末比8.61％）と5か月連続増加し、日経平均株価（+1.44％）を上回ったもののＴＯＰＩＸ（+3.16％）を下回ったのである。4月7日のトランプ関税ショックの底を経て、高配当株を中心に、Ｊリートの復調と相まって、ポートフォリオ全体が順調に回復しているのである。上場来最高値更新、年初来高値更新が多いことも考慮すれば、全体的にも上昇傾向が裏付けられる状況なのである。7月の売買動向は、購入、売却ともなし。
組入比率は、1位から6位まで順位の変動はなく、2025年９月期第３四半期決算短信が期待はずれと評価されたＵ－ＮＥＸＴ ＨＤが7位から9位へ順位を落とし、ソフトバンクが８位から７位、三菱ＨＣキャピタルが９位から８位へと順位を上げているのである。
個別のプラス要因は、好調な2026年３月期第1四半期決算短信を受けＳＢＩリーシングサービスが２カ月連続上昇率１位となったほか、2026年3月期第2四半期業績予想を上方修正した愛知電機、相変わらず好調な空調系のサブコンの三機工業、グループ再編期待のイオン、株式分割と株主優待制度の拡充を発表したクリエイト・レストランツＨＤ、下水道事業が期待されている前澤化成工業、年初来高値更新続出のＪリートなどが挙げられるのである。
上場来最高値更新は、2024年12月2社、2025年1月2社と低迷したものの、2月6社、3月5社、4月7社、5月9社、6月9社、７月13社（三機工業、全国保証、朝日工業社、イオン、コメダＨＤ、共立メンテナンス、クリエイト・レストランツＨＤ、ＳＢＩリーシングサービス、大和工業、三菱ＨＣキャピタル、帝国電機製作所、愛知電機、みずほリース、）と増加傾向なのである。年初来高値更新は、4月24社、5月22社、6月23社と高水準が続いていたが、7月は一気に増加しポートフォリオのほぼ半数の43社となったのである。
個別のマイナス要因は、2025年９月期第３四半期決算短信が期待はずれと評価されたＵ－ＮＥＸＴ ＨＤ、６月末権利落ちのすかいらーくＨＤ（しかも2か月連続ワースト2位）、ホットランド、2026年3月期第1四半期決算短信が芳しくなかった大和工業、トーメンデバイス、などが挙げられるのである。
組入比率トップ10（前月順位）
1位⑴ 共立メンテナンス 比率 10.34％ 騰落率 +3.97％
2位⑵ ＦＰＧ 比率 6.95％ 騰落率 +1.47％
3位⑶ オリックス 比率 4.96％ 騰落率 +4.29％
4位⑷ ノエビアＨＤ 比率 4.34％ 騰落率 +6.47％
5位⑸ 大和工業 比率 3.60％ 騰落率 -3.02％
6位⑹ タカラレーベン不動産投資法人 比率 3.55％ 騰落率 +4.54％
7位⑻ ソフトバンク 比率 3.08％ 騰落率 -1.97％
8位⑼ 三菱ＨＣキャピタル 比率 3.05％ 騰落率 +5.33％
9位⑺ Ｕ－ＮＥＸＴ ＨＤ 比率 2.89％ 騰落率 -10.79％
10位⑽ サムティレジデンシャル投資法人 比率 2.60％ 騰落率 +1.86％
現金 比率 6.29％
月間騰落率ベスト5
1位 ＳＢＩリーシングサービス +16.57％
2位 愛知電機 +12.70％
3位 三機工業 +10.25％
4位 イオン +9.34％
5位 ジェイグループＨＤ +8.47％
月間騰落率ワースト5
1位 Ｕ－ＮＥＸＴ ＨＤ -10.79％
2位 すかいらーくＨＤ -4.76％
3位 大和工業 -3.02％
4位 ホットランド -2.83％
5位 トーメンデバイス -2.16％
備忘録
25年9月１日 ツルハＨＤ株式５分割、イオン株式３分割、クリエイト・レストランツＨＤ2分割、Oneリート投資法人投資口3分割
26年4月１日 帝国電機製作所からＴＥＩＫＯＫＵに商号変更
